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明万历四十三年秋，云贵总督秦仲廉卸任。
欲归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”恋霓裳劫去财物。
随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去二指，以示惩戒。
恋霓裳自此与武当派结怨。
此后不久，朝廷发生了“杖击案”，秦仲廉之子户部侍郎秦继贤被人诬陷入狱致死。
秦仲廉之孙，武当派紫阳道长之高徒秦傲天闯王府，揭穿了福王和郑贵妃之阴谋，为父平反，并深受太子常洛之赏识。
之后秦傲天携父灵自京回乡，途经华山，结识了一位相貌出众的少女，两人彼此间有着深深的好感。
不料第二天晚上，秦傲天参与宫廷卫士围攻玉罗刹一役中，却发觉日间相识的少女竟是玉罗刹，傲天大为震惊，两人不得不拨剑相向。
在决战中，秦傲天明白主持围攻玉罗刹的宫廷卫士竟是满人奸细，二人联手打败了一众敌人。
旋又结识了武林高手，辽东经略使熊廷弼麾下将官岳鸣珂，恋霓裳与之比剑，方知原是同门。恋霓裳的师傅凌慕华和岳鸣珂的师父霍天都本是一对赌气分手的恩爱夫妻。
秦傲天、岳鸣珂二人从凌慕华的遗书中得知恋霓裳自出生后，母死父弃，母狼乳大，三四岁才得其师收养，个性强悍而单纯。
秦傲天归家不久，祖父因经受不了丧子之痛而身亡，不久他也被人陷害而坐牢。
恋霓裳闻讯后前来相救。劫狱后恋霓裳遭遇武林大豪铁飞龙，两人误斗一场而后练认其为义父。
武当掌门紫阳道长逝世，遗命秦傲天为继任掌门，一众武当同门在铁飞龙家中与恋霓裳相遇，恋再败卓的师叔红云道长，双方梁子越来越深。
秦傲天陷入苦恼之中，推托要守孝申冤，缓任三年。
安葬师父之后，秦傲天与师叔白石道长一同北上申冤。
遇岳鸣珂于河南嵩山，两人引为知交。
岳鸣珂应熊廷弼之命自陕赴京，途中与黑道高手“阴风毒砂掌”金独异遭遇，一场恶斗，岳中毒受伤，幸得铁飞龙之女铁珊瑚相救，两人心中滋生柔情，同赴北京。
进京后适逢即位不久的光宗朱常洛误食“红丸”而驾崩。
熹宗朱由校即位，太监魏忠贤和由校乳娘客氏挟天子以令群臣。
熊廷弼甫抵京就被矫旨捉拿并屡遇险情，幸得岳鸣珂、秦傲天、恋霓裳、铁飞龙等相救才得以脱险。
而这时金独异之妻红花鬼母出山约战铁飞龙，恋霓裳凭机智、武功击败了红花鬼母，金独异也再次受到重伤。
熊廷弼辞官与岳鸣珂、秦傲天及其师叔白石道长离京回湖北，恋霓裳与铁飞龙随后赶到嵩山相遇。
白石和红云道长阻止恋与秦傲天会面，双方狠斗一场，白石道长等再次败退，双方积怨更深。
秦傲天回家守孝，恋霓裳闻知朝廷大军到陕西剿匪，急急赶回。
途中遇闯王李自成，获知自己的山寨已被官军攻破，余部逃入四川。
旋即入川聚集旧部，与铁珊瑚一道在广元明月峡再立山头。
此后，朝廷重新启用熊廷弼任辽东经略使，但实权旁落，部下不听指挥而轻敌冒进，导致全军覆没。
魏忠贤借机杀死了熊廷弼，派锦衣卫缉拿岳鸣珂，岳鸣珂只身逃往四川，在广元遇到秦傲天、恋霓裳相救而脱险。
秦傲天守孝三年期满，其师叔红云、白石道长率众弟子入陕迎接新任掌门。
途经广元，玉罗刹将秦傲天“劫”至明月峡山寨，并表明了心迹，要与秦傲天合籍双修，同研武功。
秦傲天碍于师门偏见，一时不敢答应。
气量狭窄的白石、红云道长，为找回秦傲天并报复玉罗刹，与官兵联手攻破明月峡，纵火焚毁山寨。
寨中女兵几乎全部战死，铁珊瑚也死在金独异之手。
岳鸣珂杀死金独异之后远走天山，出家为僧，法名晦明禅师，精研武功，成为开创天山派一代宗师。
恋霓裳与铁飞龙再度赴京，将岳鸣珂冒死带出的熊廷弼兵书《辽东论》转送给边关大将袁崇焕。
秦傲天托人捎信给恋霓裳，极表爱恋之意，恋霓裳遂离京南下武当山。
秦傲天自明月峡回山后，对恋霓裳念念不忘，如痴如傻，除了练武之外，百事不问。
空担掌门之职，诸事都由众师叔办理，忧心忡忡的师叔们将这一切归罪于恋对秦的诱惑，将她认为本门公敌。
恋霓裳上得武当，双方一番倾诉，秦傲天终于决定放下一切随练而去。
但这时卓的四位师叔联... -->>
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